南沙加速推進國際航運物流樞紐建設
南沙港作為開放型經濟的典型代表，港口經濟環境開放包容，吸引著越來越多的金融機構在此聚集，既有助于境內金融機構交流，同時給南沙金融創新提供了更大的發展空間。
航運金融隨航運業而興。受訪的部分企業及專家認為，南沙的航運金融產業集群已逐漸聚攏與航運相關的各類金融資源，集聚效應、規模效應、經濟效應以及創新效應等已逐漸凸顯。
《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》(下稱《南沙方案》)提出，增強國際航運物流樞紐功能，重點在航運物流、水水中轉、鐵水聯運、航運金融、海事服務、郵輪游艇等領域深化合作。
南沙要增強國際航運物流樞紐功能、打造高水平對外開放門戶，離不開航運金融的助力。在業界看來，南沙航運金融的發展要與國際航運金融中心看齊，除了海上保險、船舶融資、資金結算等金融服務外，豐富航運金融產品、加快開發航運運價指數衍生品、為航運企業控制船運風險創造條件，亦是南沙金融業發展的重要方向。
接下來，南沙要高質量推進南沙特色金融產業提質增效，尤其是支持航運保險要素交易平臺發展壯大，發揮國際航運保險稅收優惠等政策優勢，提升航運金融服務能級。
作為世界第五大港——廣州港的主力港區，南沙港航運業近年來蓬勃發展。
2018年，南沙港區集裝箱吞吐量1566萬標箱，商品車吞吐量突破100萬輛；郵輪出入境旅客居全國第三，成為全國汽車平行進口第二大口岸。2022年，南沙港集裝箱吞吐量已達1838.85萬標箱，商品車吞吐量106.3萬輛；累計開通182條航線，通達全球120多個國家和地區的310多個港口。
南沙航運物流產業的快速發展，亦為航運金融的創新發展打下了堅實的基礎。
2019年發布的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》（下稱“《規劃綱要》”）提出“探索建設國際航運保險等創新型保險要素交易平臺”。在《規劃綱要》發布8個月后，全國首個在線航運保險要素交易平臺落地南沙，實現了全國首個內河船舶保險線上詢價、自動核保和出單。2019年10月18日，首張保費300萬的保單正式開出。
經過近年來的不斷培育，航運保險要素交易平臺促進大灣區航運和保險市場繁榮發展的作用已逐漸凸顯。
截至2022年10月末，航運保險要素交易平臺完成線上交易保單3120單，提供風險保障331.6億元。當年年底，平臺已提供風險保障347億元，積極推動粵港澳大灣區保險服務中心建設。
今年2月24日，南沙開發區管委會總經濟師林少禮披露的數據顯示，截至目前，該平臺完成線上交易保單3460單，累計提供風險保障金額約367.43億元。同時，南沙作為全國航運保險免稅政策試點地區，共出具符合國際航運保險免征增值稅政策的保單2117筆，免稅銷售額1592萬元。
值得關注的是，航運保險要素交易平臺成功入選廣東自貿試驗區五周年制度創新最佳案例，并成為“金融開放創新最佳案例”的典型代表。該平臺致力于服務大灣區航運產業，以大數據為抓手，研發大灣區創新型航運保險業務，包含航運保險產品注冊管理、航運保險保單登記等功能模塊，為大灣區航運保險產品提供登記、注冊、交易等服務。
隨著多項金融創新業務相繼落地，南沙在推動船舶租賃、航運基金等更多專業性航運金融企業入駐方面，亦取得不錯的成效。
目前，南沙已成立總規模達50億元的南沙航運產業投資基金，首期規模20億元，重點投向現代航運物流、航運服務、航運金融保險、航運總部經濟、南沙航運基礎設施建設、港集疏運體系建設、龍穴島航運功能區建設、臨港先進制造業項目和“一帶一路”建設項目9個方向。截至2021年10月，該產業投資已實際到位資金5.3億元，累計投資16.13億元。
此外，“珠江航運運價指數”納入交通運輸部全國航運指數體系，南沙亦大力發展船舶融資租賃，落戶中船租賃、粵科港航租賃等企業。
據悉，目前南沙已經集聚了全國20%、全市80%以上的融資租賃企業，初步形成中國融資租賃第三極。南沙已經集聚了中船集團等央企、省交通集團等省市屬大型國企、江西金控等外省企業，廣發證券等上市公司在南沙設立融資租賃公司，并累計完成244架飛機和94艘船舶租賃項目，成為華南地區最大的飛機船舶租賃集聚區，融資租賃累計業務合同額近6000億元。
應著力發展航運相關金融衍生產品
當前，政府與業界積極探討的航運發展話題，主要聚焦兩大方面。一方面，如何推動全面落實《南沙方案》，加快推動航運聯合交易中心在南沙落戶，不斷吸引廣州、大灣區乃至全球的航運服務要素在南沙集聚，推動打造航運服務業集聚發展新格局。另一方面，在推進建設廣州臨港經濟區過程中，航運行業如何與廣州期貨交易所（下稱“廣期所”）緊密合作，在金融衍生產品領域有所創新。
事實上，近年來，國內的其他交易所也在加快推進航運相關衍生品研發與上市工作。無論是我國一直提及的集裝箱運價指數期貨，還是集裝箱運力期貨，這兩者均以集裝箱運價為標的的期貨產品，與普通的商品期貨不同，該類產品集聚了海運與金融的兩大屬性，屬于新板塊航運的衍生產物。
其中，上期所開發的集裝箱運價指數期貨的立項申請，早在2019年年初就獲得中國證監會的批復同意；2022年已完成集裝箱運價指數期貨上市準備工作。
與此同時，大商所集裝箱運力期貨也在2019年立項。2022年，大商所已基本完成集裝箱運力期貨合約設計方案，其他產品研發也在積極推進中，干散貨運價指數及指數期貨的研發工作也提上了日程。據大商所透露，下一步將加快推進集裝箱運力期貨等產品上市，提供精準有效的風險管理工具和價格參考，進一步提高我國在國際海運市場的價格影響力，服務航運業高質量發展。
在期貨業界人士看來，整個航運期貨市場的潛在規模較大。航運衍生產品的推出將對航運市場的上下游具有積極的意義，成為上下游企業進行套期保值、規避運輸價格的風險，并給中國期貨市場、航運中心建設提供有力的金融支撐。
對于南沙而言，與廣州期貨交易所合作推出相關衍生產品，是推出航運金融創新發展的關鍵方向。
今年1月，廣州市港務局黨組書記、局長孫秀清公開表示，要積極推動粵港澳大灣區航運服務業融合發展，建設大灣區航運聯合交易中心，推動廣州航運交易所與廣州期貨交易所開展合作，重點推進航運指數期貨研發、大灣區特色航運指數、航運數據中心建設等工作。
“在航運金融、跨境金融方面，可以依托廣州交易集團即將在南沙打造的粵港澳大灣區航運聯合交易中心、大宗商品離岸交易平臺，與廣期所等金融機構合作，推出航運結算服務、航運期貨交易等航運金融服務以及跨境貿易供應鏈金融服務，助力南沙打造具有國際影響力的航運要素交易綜合服務平臺，并為落實國家促進‘雙循環’及跨境貿易等政策在金融領域提供有益實踐。”廣州交易集團董事長羅俊茯對南方財經全媒體記者表示。
事實上，研究并推動航運相關期貨、掉期等金融衍生品，將有助于健全航運金融市場的產品體系，進一步打造航運衍生品交易市場。
“廣州發展國際航運得天獨厚，與之適應的航運金融也具備加快發展條件。”中國國家創新與發展戰略研究會學術委員會副主席、中國建設銀行原董事長王洪章建議，可考慮研究航運運力指數期貨等航運金融衍生品，打造航運衍生品交易市場；推動探索在大灣區內實現航運保險數據集成，并加快培育相關航運保險主體。
